芯東西2月24日消息，今天，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基表示，烏克蘭全境將進(jìn)入戰(zhàn)時(shí)狀態(tài)。
今天一早，普京發(fā)表電視講話，宣布采取軍事行動(dòng)。隨后，烏克蘭多地響起防空警報(bào)，有烏克蘭網(wǎng)友在家拍攝到俄戰(zhàn)機(jī)出現(xiàn)。據(jù)美媒報(bào)道，俄羅斯裝甲車輛已進(jìn)入烏克蘭，且烏克蘭首都基輔附近、港口地區(qū)敖德薩等多地發(fā)生爆炸。
在全球缺芯問(wèn)題仍未解決的當(dāng)下，烏克蘭和俄羅斯之間的沖突或許會(huì)加劇供應(yīng)問(wèn)題。目前，烏克蘭是全球氖氣等稀有氣體的供應(yīng)大國(guó)，而俄羅斯則是鈀、鎳、鋁等金屬材料的輸出大國(guó)。
氖氣和氪氣等稀有氣體是半導(dǎo)體光刻環(huán)節(jié)中必需的材料，鈀則可以用于某些封裝工藝。此前2015年烏克蘭危機(jī)時(shí)，氖氣價(jià)格就曾暴漲20倍，造成供應(yīng)鏈危機(jī)。本次，俄烏兩國(guó)的沖突或許同樣會(huì)造成相關(guān)材料短缺、漲價(jià)，影響全球半導(dǎo)體產(chǎn)能。
針對(duì)俄烏沖突可能引發(fā)的稀有氣體、鈀等材料短缺問(wèn)題，英特爾、SK海力士、美光等芯片巨頭以及光刻機(jī)龍頭ASML分別回應(yīng)了預(yù)估的影響。
01. 稀有氣體和金屬鈀或面臨供應(yīng)危機(jī)，美90%以上半導(dǎo)體級(jí)氖氣來(lái)自烏克蘭
2月1日，美國(guó)電子材料咨詢公司Techcet發(fā)布報(bào)告稱，由于俄羅斯和烏克蘭的戰(zhàn)爭(zhēng)威脅，如全氟丁二烯、氖氣、鈀等用于芯片生產(chǎn)的材料可能面臨中斷。
該報(bào)告指出，在美國(guó)，幾乎所有供應(yīng)商使用的氖氣都來(lái)自于烏克蘭和俄羅斯。在供應(yīng)鏈中，氖氣是俄羅斯鋼鐵制造的副產(chǎn)品，而一家專業(yè)的烏克蘭公司采購(gòu)這種氖氣并進(jìn)行提純。
此外，俄羅斯也是主要的鈀（Pd）供應(yīng)國(guó)家之一，這種金屬材料在某些封裝工藝可以用作電鍍材料，也可以用于傳感器、內(nèi)存等產(chǎn)品。
據(jù)Techcet估計(jì)，美國(guó)90%以上的半導(dǎo)體級(jí)氖氣來(lái)自烏克蘭，35%的鈀來(lái)自俄羅斯。
一家芯片制造公司的知情人士稱，該公司一直在調(diào)查氖氣和其他氣體的供應(yīng)情況。他認(rèn)為即使烏克蘭爆發(fā)沖突，氖氣的供應(yīng)不會(huì)被切斷，但其價(jià)格將會(huì)提升。
在2015年烏克蘭危機(jī)爆發(fā)的時(shí)候，市場(chǎng)上的氖氣價(jià)格就暴漲了20倍以上，每50升的價(jià)格達(dá)25000美元。
據(jù)報(bào)道，經(jīng)歷過(guò)價(jià)格飆升后，半導(dǎo)體業(yè)界已經(jīng)優(yōu)化了制造工藝，減少了氖氣的使用量，但氖氣仍是生產(chǎn)中不可缺少的氣體材料。
除了氖氣，烏克蘭也供應(yīng)全球約40%氪氣和30%的氙氣，前者可用于KrF光刻工藝，后者則用于半導(dǎo)體刻蝕環(huán)節(jié)。光刻和刻蝕是半導(dǎo)體制造中兩個(gè)重要且不可缺少的工序，用于相關(guān)工序的光刻設(shè)備和刻蝕設(shè)備分別占所有設(shè)備成本的21%和20%，EUV光刻機(jī)更是直接影響先進(jìn)制程芯片的制造。
過(guò)去一年，特種氣體的價(jià)格已經(jīng)走高，氖氣價(jià)格從每立方米600元左右上漲到了目前的1700元左右，氪氣的市場(chǎng)均價(jià)則從1萬(wàn)元左右漲到了3萬(wàn)元左右。
02. 多家廠商稱供應(yīng)多元化，ASML只有20%氖氣來(lái)自烏克蘭
針對(duì)俄羅斯和烏克蘭之間的緊張關(guān)系，英特爾、SK海力士、美光、ASML等廠商都對(duì)外宣稱，可能發(fā)生的稀有氣體和鈀等材料短缺對(duì)于各自的產(chǎn)品生產(chǎn)影響較小。
英特爾公司發(fā)言人William Moss稱，英特爾預(yù)計(jì)氖氣的供應(yīng)不會(huì)受到任何影響。
在此前韓國(guó)的“半導(dǎo)體投資振興會(huì)議”期間，SK海力士社長(zhǎng)兼CEO李錫熙提到，SK海力士已提前做好準(zhǔn)備，有較充裕的材料儲(chǔ)備，烏克蘭相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)業(yè)務(wù)無(wú)影響。
2月15日，美國(guó)存儲(chǔ)廠商美光官網(wǎng)稱，其對(duì)惰性氣體的采購(gòu)較為多元化，氖氣主要來(lái)自歐盟、美國(guó)和亞洲的各種供應(yīng)商。
本周二，美光CEO Sanjay Mehrotra在接受采訪時(shí)稱：“對(duì)于美光來(lái)說(shuō)，我們的確有一小部分惰性氣體的供應(yīng)來(lái)自烏克蘭，但我們目前已經(jīng)儲(chǔ)備有大量庫(kù)存，更重要的是，我們存在多個(gè)供應(yīng)源?！彼a(bǔ)充道，至少根據(jù)目前的分析，美光相信其惰性氣體供應(yīng)鏈處于合理狀態(tài)。
昨日，據(jù)路透社報(bào)道，ASML正在考慮工廠使用的氖氣替代來(lái)源，以防俄羅斯和烏克蘭之間的沖突切斷供應(yīng)。ASML的發(fā)言人稱，盡管烏克蘭是世界上最大的氖氣生產(chǎn)國(guó)家，但ASML使用的氣體中，只有20%不到來(lái)自該國(guó)。
此前，因?yàn)橛糜诎雽?dǎo)體生產(chǎn)的電子特種氣體品質(zhì)要求較高，在這一領(lǐng)域存在著較高的技術(shù)壁壘和材料認(rèn)證壁壘。如果氖氣等特種氣體供應(yīng)收緊，國(guó)產(chǎn)芯片制造廠商或?qū)⒁雵?guó)產(chǎn)氣體材料，降低行業(yè)壁壘。
北京半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)朱晶在接受媒體采訪時(shí)稱，目前華特氣體、凱美特氣等國(guó)產(chǎn)光刻氣體廠商可能會(huì)受益于這一變化，相關(guān)材料的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)度也有望提升。
截至2月24日A股收盤，華特氣體報(bào)81.36元/股，漲幅4.64%，總市值達(dá)97億元。凱美特氣報(bào)16.67元/股，漲幅0.3%，總市值103億元。
03. 多國(guó)對(duì)俄進(jìn)行制裁，美管制方案或參考對(duì)華為制裁
除了可能的材料短缺，美國(guó)、英國(guó)、歐盟和日本等都對(duì)俄羅斯采取制裁措施，或在全球缺芯的影響下加劇俄羅斯的芯片供應(yīng)問(wèn)題。
在烏克蘭和俄羅斯的沖突爆發(fā)后，當(dāng)?shù)?4日凌晨，歐盟對(duì)俄一系列制裁措施被正式公布在歐盟官方公報(bào)上，意味著制裁已經(jīng)生效。在聲明中，歐盟稱已準(zhǔn)備好隨時(shí)根據(jù)局勢(shì)進(jìn)一步發(fā)展采取更多措施。
除了歐盟，美國(guó)、日本等國(guó)家都考慮對(duì)俄羅斯進(jìn)行制裁，其中半導(dǎo)體是一個(gè)重要的制裁領(lǐng)域。
據(jù)路透社報(bào)道，美國(guó)拜登政府可能會(huì)對(duì)俄羅斯采取出口管制措施，從消費(fèi)電子產(chǎn)品到半導(dǎo)體和飛機(jī)零部件將都在管制范圍內(nèi)。一位美國(guó)高級(jí)政府官員透露，美國(guó)已與很多國(guó)家準(zhǔn)備好實(shí)施這些出口管制措施。
值得注意的是，美國(guó)政府的出口管制方案還可能借鑒其對(duì)華為的制裁，將擴(kuò)大規(guī)則范圍，要求使用美國(guó)工具在海外制造技術(shù)的公司在將產(chǎn)品運(yùn)往俄羅斯之前必須獲得美國(guó)許可證。
美國(guó)白宮國(guó)家安全委員會(huì)成員Peter Harrell上個(gè)月在演講中提到制裁主要針對(duì)俄羅斯的工業(yè)生產(chǎn)和高科技領(lǐng)域，并非針對(duì)俄羅斯人民進(jìn)行攻擊。
而據(jù)日媒報(bào)道，日本政府也考慮對(duì)俄羅斯芯片、AI、機(jī)器人等高科技產(chǎn)品進(jìn)行出口管制。日本首相岸田文雄23日宣布，針對(duì)俄羅斯承認(rèn)“頓涅茨克人民共和國(guó)”和“盧甘斯克人民共和國(guó)”，日本將停止發(fā)放相關(guān)人員簽證并凍結(jié)資產(chǎn)、禁止兩個(gè)“共和國(guó)”與日本的進(jìn)出口，并禁止俄羅斯政府在日本發(fā)行、流通新的主權(quán)債券。
此外，中國(guó)臺(tái)灣方面也可能會(huì)對(duì)俄羅斯進(jìn)行制裁。據(jù)臺(tái)媒《自由時(shí)報(bào)》報(bào)道，“基于美日戰(zhàn)略合作，臺(tái)灣擬對(duì)俄羅斯祭半導(dǎo)體制裁?！睂?duì)此，臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)事務(wù)主管部門23日回應(yīng)稱，“會(huì)依照參與國(guó)際條約及貿(mào)易管制的作為”，修改相關(guān)管制措施。同時(shí)，該部門已盤點(diǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況，認(rèn)為“對(duì)目前供應(yīng)鏈不會(huì)產(chǎn)生影響”。
04. 結(jié)語(yǔ)：材料來(lái)源多元化或不會(huì)對(duì)供應(yīng)造成明顯影響
當(dāng)前全球缺芯還未緩解，俄羅斯和烏克蘭之間的地緣沖突可能會(huì)造成稀有氣體等和鈀等金屬材料的短缺，進(jìn)一步加劇芯片供應(yīng)問(wèn)題。
不過(guò)，從英特爾、美光、SK海力士、ASML等行業(yè)龍頭的回應(yīng)來(lái)看，其對(duì)于可能發(fā)生的相關(guān)材料短缺已有準(zhǔn)備，供應(yīng)較為多元，暫時(shí)不會(huì)對(duì)芯片生產(chǎn)造成影響。
